日前，順博合金（002996.SZ）發(fā)布公告稱，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
順博合金主營(yíng)業(yè)務(wù)為循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域再生鋁合金錠（液）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司稱，其現(xiàn)有主要產(chǎn)品為再生鑄造鋁合金，此次募投產(chǎn)品為鋁合金扁錠及鋁板帶，均屬于再生變形鋁合金，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的新產(chǎn)品拓展。
根據(jù)順博合金此前發(fā)布的募集說明書，公司此次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過15億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于安徽渝博鋁材有限公司年產(chǎn)63萬噸低碳環(huán)保型鋁合金扁錠項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“鋁合金扁錠項(xiàng)目”）和安徽望博新材料有限公司年產(chǎn)50萬噸綠色循環(huán)高性能鋁板帶項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“鋁板帶項(xiàng)目”）建設(shè)、運(yùn)營(yíng)以及補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。其中，鋁合金扁錠項(xiàng)目為鋁板帶項(xiàng)目的配套項(xiàng)目，其生產(chǎn)的鋁合金扁錠全部提供給鋁板帶項(xiàng)目作為原材料，面向市場(chǎng)對(duì)外銷售的募投產(chǎn)品僅是鋁板帶。
募集說明書顯示，公司本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過13000萬股（含本數(shù)），本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名的特定投資者。
順博合金表示，本次募投項(xiàng)目的鋁板帶產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池箔坯料、電池殼體、易拉罐料、3C產(chǎn)品用鋁材、油罐車用鋁材等，符合綠色包裝、新能源汽車、新型儲(chǔ)能電池等未來市場(chǎng)發(fā)展方向，公司看好發(fā)展前景。
根據(jù)測(cè)算，50萬噸鋁板帶項(xiàng)目及配套的63萬噸鋁合金扁錠項(xiàng)目投產(chǎn)后的前三年的合計(jì)凈利潤(rùn)分別為3155.71萬元、20207.21萬元、38388.42萬元，其后年度凈利潤(rùn)將保持38388.42萬元穩(wěn)定不變，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
對(duì)于此次發(fā)行的目的，順博合金稱，上市以來，公司一直在積極探索新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值和更高的回報(bào)。公司擬通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，投資建設(shè)鋁合金扁錠項(xiàng)目等，持續(xù)完善公司在鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的布局，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，打造“鑄造鋁合金原料供應(yīng)+變形鋁合金原料供應(yīng)”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。
財(cái)報(bào)顯示，2020年至2022年和2023年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為486889.24萬元，998475.61萬元、1106630.82萬元和223526.39萬元，扣非歸母凈利潤(rùn)分別為18261.99萬元、24270.47萬元、7387.77萬元和1019.55萬元，公司營(yíng)收總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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