10月14日，南山鋁業(yè)（600219.SH）披露，擬分拆所屬子公司南山鋁業(yè)國際控股有限公司（簡稱“南山鋁業(yè)國際”）至香港聯(lián)交所上市。
分拆預(yù)案顯示，南山鋁業(yè)主要從事鋁及鋁合金制品開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售業(yè)務(wù)，目前形成了包含熱電、氧化鋁、電解鋁、熔鑄、鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋、廢鋁回收（再生利用）的完整鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈。2020年-2022年，公司分別實現(xiàn)營收222.99億元、287.25億元、349.51億元，對應(yīng)歸母凈利潤20.49億元、34.11億元、35.16億元。
南山鋁業(yè)國際系南山鋁業(yè)所屬子公司，目前南山鋁業(yè)對其100%持股。本次擬分拆上市的主要經(jīng)營實體為南山鋁業(yè)國際旗下的PT.BintanAluminaIndonesia（簡稱“BAI”）。穿透后，南山鋁業(yè)享有BAI的權(quán)益比例為69.07%。
據(jù)了解，BAI是南山鋁業(yè)在印尼落子的重要一環(huán)，該項目位于印尼廖內(nèi)群島省賓坦島東南部卡朗巴唐區(qū)，主要采用世界先進的拜耳法生產(chǎn)工藝及國際先進的裝備，生產(chǎn)冶金級砂狀氧化鋁粉。項目于2018年開工建設(shè)，2021年一期100萬噸氧化鋁項目建成投產(chǎn)，2022年全面建成年產(chǎn)200萬噸氧化鋁項目并投產(chǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2021年-2022年，BAI分別實現(xiàn)營收11.2億元、31.39億元，對應(yīng)凈利潤2.92億元、7.64億元，公司業(yè)績增長迅速。截至2022年末，BAI資產(chǎn)總額84.30億元，所有者權(quán)益72.28億元。
本次分拆上市，南山鋁業(yè)國際發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行后南山鋁業(yè)國際總股本的25%，并授予承銷商超過前述發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權(quán)。完成后，南山鋁業(yè)仍將維持對南山鋁業(yè)國際的控制權(quán)，南山鋁業(yè)國際仍為上市公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，南山鋁業(yè)國際的經(jīng)營業(yè)績將同步反映至上市公司的整體業(yè)績。
南山鋁業(yè)表示，通過本次分拆，南山鋁業(yè)國際將借助香港資本市場融資登陸國際資本市場，獨立上市將有助于南山鋁業(yè)國際進一步深耕印尼及周邊市場業(yè)務(wù)，持續(xù)開拓印尼鋁土礦資源優(yōu)勢，通過提升在東南亞區(qū)域的影響力以更好地踐行“一帶一路”建設(shè)，提升擬分拆資產(chǎn)的國際市場影響力以及上市公司的綜合競爭力。
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