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云南來水預期向好沖擊鋁價 市場短期弱勢難改

   2023-09-07 證券時報3640
導讀

豐水期臨近、降雨預計增多,近期水電大省云南供電緊張問題或將有緩解,前期當地受限的電解鋁產能,也出現復產預期。在此背景下,近一個月來,國內鋁價從近20000元/噸高點一度跌至18000元/噸下方,出現最大近8%的跌幅


豐水期臨近、降雨預計增多,近期水電大省云南供電緊張問題或將有緩解,前期當地受限的電解鋁產能,也出現復產預期。


在此背景下,近一個月來,國內鋁價從近20000元/噸高點一度跌至18000元/噸下方,出現最大近8%的跌幅。


云南前期受限產能恢復會否沖擊市場?鋁價是否還存進一步下探空間?行業分析人士透露,目前云南水庫蓄水量并未見明顯好轉,當地企業復產情況尚不明朗,但短期內市場需求不振、成本支撐減弱等利空因素疊加,鋁價弱勢或難改變。


云南來水預期受關注


近兩個月來,國內鋁價走出了倒“V”型走勢,經歷前期快速拉漲后,4月中旬后市場弱勢頻現。


“目前國內電解鋁市場是供需緊平衡狀態,但隨著云南地區復產預期增強,市場擔憂前期受限產能釋放,市場將陷入供大于求局面,因此出現近期的顯著跌幅。”談及近期鋁市的劇烈波動,阿拉丁電解鋁研究員蘇延波對證券時報記者表示,雖然目前云南地區無論水庫水位還是降雨量均未有明顯好轉,但近兩周預計有連續降雨,加之6月份將進入豐水期,水電供電壓力或將減小。


上海鋼聯鋁事業部分析師姚馨也提及,鋁價在云南電力緊張預期下反彈至年后高位附近后,受國內外宏觀情緒偏空、疊加型材需求開始轉弱、板帶箔需求旺季特征不明顯、成本端原材料價格持續下降等因素共同作用下開始補跌。而隨著云南季節性降雨增量預期漸強,云南省電解鋁復產預期開始增加,供需邊際轉弱拖累鋁價進一步下跌。


的確,國家氣候中心最新發布的氣候趨勢預測顯示,預計未來15-30天(2023年5月29日至6月13日),包括四川北部、貴州南部、云南東部在內的國內多地降水較常年同期偏多,其中廣西西南部、云南東南部等地偏多2-5成;全國其余大部地區降水接近常年同期到偏少,其中云南西部、西藏東南部等地偏少2-5成。


“但目前云南地區水庫蓄水量并沒有明顯提升,5月份基本沒有復產可能。后續豐水期能否復產,還要看具體來水情況決定?!币晃辉谠颇贤对O有電解鋁產能的企業人士表示。


蘇延波也稱,目前市場仍在關注豐水期云南地區來水情況。如果降雨豐沛,電解鋁前期受限產能有可能全部恢復,但如果來水情況不好,企業也會考量對產能短期恢復和關停的成本。他補充到,此前在2022年3月,由于來水較好,加上能效管控放松,云南地區確實一度出現企業全力復產情況,造成上半年市場產能增長較快。不過今年市場情況也發生了改變。對比2021年云南僅300多萬噸的電解鋁產能,如今當地整體產能規模已達到500萬噸以上,所以供電壓力也會更大。

    

 
(文/小編)
 
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