汽車行業(yè)對(duì)鋁金屬的需求及疫情帶來(lái)的影響

汽車行業(yè)對(duì)有色金屬的需求有哪些？

近期疫情會(huì)給汽車行業(yè)帶來(lái)哪些影響？

近年以來(lái)，傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)銷增速明顯放緩，當(dāng)前汽車行業(yè)新增的亮點(diǎn)主要聚焦在新能源車的增長(zhǎng)上。我國(guó)汽車保有量與除美國(guó)外的主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比，都是碾壓式的量級(jí)，但人均汽車保有量非常低，僅0.2輛左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比相差甚遠(yuǎn)。長(zhǎng)期的視角下，汽車行業(yè)發(fā)展實(shí)際上與人均GDP及個(gè)人可支配收入等主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是息息相關(guān)的。在我國(guó)人均GDP剛突 破1萬(wàn)美元的低基數(shù)下，未來(lái)增長(zhǎng)空間相對(duì)較大。因此，在我國(guó)的人均GDP在與其他發(fā)達(dá)國(guó)家縮小差距的過(guò)程中，汽車行業(yè)其實(shí)整體會(huì)有一個(gè)比較可觀的發(fā)展和增長(zhǎng)空間。

一、汽車行業(yè)對(duì)有色金屬的需求

汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及到的行業(yè)眾多，廣義的汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料（有色金屬、橡膠、塑料、鋼鐵），中游零部件（發(fā)動(dòng)機(jī)配件、傳動(dòng)系配件、制動(dòng)系配件等等），下游的整車制造（乘用車和商用車），以及后汽車市場(chǎng)的汽車銷售、汽車服務(wù)、維修養(yǎng)護(hù)等等。汽車行業(yè)對(duì)有色金屬需求非常大，期 貨合約所有金屬品種幾乎都受到汽車行業(yè)需求的影響。

隨著環(huán)境污染、能源消耗日益加劇等問(wèn)題的出現(xiàn)，汽車制造業(yè)對(duì)車身的輕量化提出了更高的要求，加之各國(guó)推行強(qiáng)制降低汽車油耗的政策，汽車輕量化成為全 球趨勢(shì)。2012年，我國(guó)出臺(tái)了《節(jié)能與新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020)》對(duì)汽車耗能提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，輕量化已然成為國(guó)家的重要汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線之一。

鋁合金材料相對(duì)其他金屬在汽車輕量化中具有比較優(yōu)勢(shì)。按照國(guó)內(nèi)汽車輕量化目標(biāo)，到2035

年，燃油乘用車整車輕量化系數(shù)降低25%，純電動(dòng)乘用車整車輕量化系數(shù)降低35%，載貨車載質(zhì)量利用系數(shù)提高15%，牽引車掛牽比平均值提高15%，客車整車輕量化系數(shù)降低15%。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價(jià)比要高于鋼、鎂、塑料和復(fù)合材料，無(wú)論應(yīng)用技術(shù)還是運(yùn)行安全性及循環(huán)再 生利用都具有比較優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)驅(qū)動(dòng)汽車用鋁的動(dòng)力來(lái)自兩個(gè)方面：

傳統(tǒng)燃油車的輕量化改造，盡管從自身產(chǎn)量角度，燃油車產(chǎn)量難以大幅增長(zhǎng)，但由于輕量化的需要，燃油車的鋁消費(fèi)占比提升，帶動(dòng)總消費(fèi)量增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，未來(lái)10年單車鋁消耗量將保持年均復(fù)合增速在6%左右；

新能源車的快速增長(zhǎng)，2018年新能源車的平均鋁消耗量估計(jì)為141.5千克，2030年將比2018年將增加近20倍，并貢獻(xiàn)全國(guó)鋁消費(fèi)量的7.2％。

傳統(tǒng)燃油車的制造以往大程度使用的是鋼材，一方面由于鋼材各類部件生產(chǎn)制造技術(shù)成熟，另一方面鋁合金存在成本、生產(chǎn)工藝等方面的限制，因此鋁合金材料的應(yīng)用范圍并不廣泛，由于簧下（底盤、懸架、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)、車輪等）質(zhì)量減重性價(jià)比高于簧上質(zhì)量（車身等），同時(shí)考慮到鋁合金散熱等性能，傳統(tǒng)燃油車中鋁合金材料主要應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、車輪、傳動(dòng)系統(tǒng)，至于車身與其他底盤系統(tǒng)的輕量化部件，在中高 端的豪華車品牌中滲透率更高。但由于國(guó)家對(duì)汽車輕量化的要求，疊加汽車生產(chǎn)過(guò)程中成本的考慮，在此背景下，對(duì)鋼材的使用呈負(fù)反饋，對(duì)鋁的使用呈正反饋。

傳統(tǒng)燃油車輕量化有利于提高動(dòng)力性能、減少燃料消耗、降低排氣污染。同時(shí)，輕量化還有利于增加新能源車?yán)m(xù)航里程、降低電池成本等。近年來(lái)，汽車輕量化已經(jīng)逐漸成為汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。在此背景下，鋁合金具備密度小（約為鋼鐵的1/3）、可回收性強(qiáng)、耐腐蝕性強(qiáng)、易加工成型等諸多優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)成為輕量化過(guò)程中的首 選材料。

傳統(tǒng)燃油車單車用鋁量方面，根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告（2016-2030）》，2018年國(guó)內(nèi)乘用車與商用車單車用鋁量分別為119.7千克、99.3千克。伴隨汽車輕量化進(jìn)程的加快，該報(bào)告預(yù)測(cè)到2030年二者將分別達(dá)到242.2千克、253.2千克，較2018年分別增長(zhǎng)102％、155％。用鋁總量方面，2018年國(guó)內(nèi)汽車用鋁量386萬(wàn)噸，其中變形鋁合金290萬(wàn)噸（約占75%），該報(bào)告預(yù)測(cè)到2030年國(guó)內(nèi)汽車用鋁量將達(dá)到1070萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)到8.9％。假設(shè)鑄造鋁合金始終占比維持75%，則2018-2030年間國(guó)內(nèi)車用鑄造鋁合金需求增量預(yù)計(jì)將達(dá)到513萬(wàn)噸。

新能源車的部件中，底盤和懸架、車輪和制動(dòng)、電池、車身密合等系統(tǒng)中對(duì)鋁的消耗拉動(dòng)較大。電動(dòng)車不同部件滲透率差異較大，底盤和懸架鋁用量提升空間較大。目前電動(dòng)車電池系統(tǒng)、換熱器等部件鋁滲透率已基本達(dá)到1 00%，但占車身比重較大的底盤和懸架、車身結(jié)構(gòu)件等部分鋁滲透率仍較低，據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2018~2025年電動(dòng)車底盤和懸架、車身結(jié)構(gòu)件鋁用量CAGR分別為19.1%、9.3%。

汽車行業(yè)對(duì)鋁金屬的需求及疫情帶來(lái)的影響

2、疫情對(duì)汽車行業(yè)后續(xù)影響的展望

3月以來(lái)，吉林、上海等地整車廠相繼停工停產(chǎn)，如一汽集團(tuán)在長(zhǎng)春的5大工廠、華晨寶馬在沈陽(yáng)的工廠連續(xù)停產(chǎn)，上汽集團(tuán)旗下上海多家工廠、特斯拉上海工廠連續(xù)停產(chǎn)，對(duì)汽車工業(yè)的生產(chǎn)造成了較大的擾動(dòng)。

其中，上海是中國(guó)Z龐大的汽車產(chǎn)業(yè)集群之一：

全國(guó)知名整車廠與主機(jī)廠（乘用車）：嘉定區(qū)上海大眾安亭基地年整車產(chǎn)能超過(guò)112萬(wàn)輛、浦東新區(qū)上汽通用金橋工廠年整車產(chǎn)能84萬(wàn)輛、浦東新區(qū)特斯拉上海超級(jí)工廠年整車產(chǎn)能超過(guò)45萬(wàn)輛、浦東新區(qū)特斯拉上汽乘用車臨港基地年整車產(chǎn)能超過(guò)32萬(wàn)輛；

上千家汽車零部件公司：包括大部分全 球零部件龍 頭企業(yè)，例如博世、采埃孚、麥格納、弗吉亞、法雷奧等等；

上百家汽車相關(guān)科技公司；

……

自4月初宣布全市進(jìn)入封控管理之后，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)危機(jī)便由此展開(kāi)。有1000家以上的上海汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)減產(chǎn)，長(zhǎng)三角地區(qū)（江浙滬皖）汽車產(chǎn)量占比為21.6%，汽車工業(yè)增加值占比更是高達(dá)31.2%。產(chǎn)業(yè)鏈中斷放大了疫情對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)生產(chǎn)的影響程度，上海封控措施影響零部件進(jìn)出和整車運(yùn)出（包括出口），蘇州、無(wú)錫、常州則有著更為密集的供應(yīng)商布局。由于供應(yīng)鏈中斷，多地車企隨即停產(chǎn)，如蔚來(lái)在4月9日表示，該公司位于上海、江蘇、吉林等多地的供應(yīng)鏈上的合作伙伴相繼停止生產(chǎn)，并且尚無(wú)復(fù)工計(jì)劃，受此影響，公司整車生產(chǎn)線也已停滯。目前全國(guó)疫情仍多點(diǎn)開(kāi)花，較為嚴(yán)峻，汽車板塊仍受壓制。由于本輪疫情的影響范圍更廣、影響程度大，汽車消費(fèi)恢復(fù)需更長(zhǎng)時(shí)間。

汽車行業(yè)對(duì)鋁金屬的需求及疫情帶來(lái)的影響

從上海地區(qū)月度汽車產(chǎn)量來(lái)看，3月份為春節(jié)過(guò)后的生產(chǎn)復(fù)工旺季，但此后的4至6月，產(chǎn)量呈小幅走低的態(tài)勢(shì)，3季度后直至年末為生產(chǎn)旺季。過(guò)往5年上海地區(qū)在3月、4月與5月的汽車平均產(chǎn)量為20.72萬(wàn)輛、21.16萬(wàn)輛以及22.62萬(wàn)噸。由于疫情影響，預(yù)計(jì)3月以及4月產(chǎn)量將至少下降60%，5月下旬若疫情能夠逐漸得到控制，產(chǎn)量或有望逐漸向正常水平逐漸恢復(fù)。

汽車行業(yè)對(duì)鋁金屬的需求及疫情帶來(lái)的影響

同樣，新能源汽車產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)通常是在下半年時(shí)開(kāi)始。2021年7月30日中央政治局會(huì)議要求要支持新能源汽車加快發(fā)展，據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，預(yù)計(jì)2021-2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)將保持30%以上的高增長(zhǎng)，故疫情得到控制且上海逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，產(chǎn)量有望逐漸向恢復(fù)并在下半年呈大幅上升趨勢(shì)。